Vous êtes dirigeant d’une société dont le capital va être recomposé. Oloryn Partners vous apporte un conseil financier personnalisé dans le cadre de ce projet.
VOUS dirigez une société dont la structure du capital pourrait évoluer
- Votre maison mère souhaite céder la filiale ou l’activité que vous dirigez
- Votre entreprise est détenue par un fonds d’investissement et celui-ci souhaite céder sa participation
- Vous avez des projets de croissance externe ou d’investissement et souhaitez réaliser une augmentation de capital
- En tant que dirigeant-actionnaire majoritaire, vous souhaitez céder dans
les meilleures conditions une fraction du capital de votre entreprise
VOUS souhaitez…
- Vous associer, vous et votre équipe de management, avec un fonds
d’investissement afin de mettre en œuvre un projet industriel ambitieux - Permettre au management de devenir collectivement un actionnaire de référence
de son entreprise - Asseoir votre légitimité en tant que dirigeant-actionnaire
VOUS pouvez jouer un rôle central, voire moteur, dans le cadre de ce projet en étant proactif
- Prendre en main votre destin en influençant en amont le choix de vos futurs actionnaires
- Négocier au mieux vos conditions d’accès au capital
- Vous positionner comme un acteur majeur et déterminant de la transaction
VOUS pouvez maximiser vos chances de succès en faisant appel à OLORYN PARTNERS en tant que conseil financier, car :
- Les sujets de négociation sont multiples (aspects financiers, gouvernance d’entreprise, conditions de sortie, etc.)
- La sophistication de la technicité financière des opérations est croissante (structuration de l’opération, choix des outils d’accès au capital, prise en compte des contraintes juridiques et fiscales des parties, etc.)
- Vous devez sans cesse arbitrer entre plusieurs intérêts, parfois contradictoires
- Les intérêts de votre actionnaire actuel
- Les intérêts de votre actionnaire futur
- Les intérêts de la société que vous dirigez
- Vos intérêts ainsi que ceux de votre équipe dirigeante
- Vous êtes a priori défavorisé dans ces négociations concentrées sur quelques semaines car tous les autres intervenants, fonds
d’investissement ou groupes industriels cédants :
- Sont rompus à ce type de situation
- Sont eux-mêmes entourés de conseils expérimentés
- Peuvent consacrer 100% de leur temps à l’opération, alors que vous devez
assurer la gestion de l’entreprise
OLORYN PARTNERS est à vos côtés à toutes les étapes de l’opération afin de mener pour vous :
- L’analyse des forces en présence et la compréhension de leurs objectifs, de leurs moyens et de leurs motivations
- Les discussions (en tant qu’agent du management) avec les différentes parties prenantes à l’opération, ceci afin d’éviter au manager une confrontation directe sur des sujets sensibles
- La compréhension des enjeux financiers de l’opération et la négociation des modalités d’investissement du management (« package »), en particulier au regard de nos benchmarks
