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MANAGEMENTWISE [mænɪdʒməntwaɪz]

néologisme1.adj. Se dit du conseil financier versé dans l’art d’accompagner efficacement les dirigeants actionnaires. – When it comes to buyouts, Oloryn Partners is definitely managementwise. 2.adv. Du point de vue du management. – As

CEO, I want my advisor to look at the deal managementwise.

Vous êtes dirigeant d’une société dont le capital va être recomposé. Oloryn Partners vous apporte un conseil financier personnalisé dans le cadre de ce projet.

VOUS dirigez une société dont la structure du capital pourrait évoluer

  • Votre maison mère souhaite céder la filiale ou l’activité que vous dirigez
  • Votre entreprise est détenue par un fonds d’investissement et celui-ci souhaite céder sa participation
  • Vous avez des projets de croissance externe ou d’investissement et souhaitez réaliser une augmentation de capital
  • En tant que dirigeant-actionnaire majoritaire, vous souhaitez céder dans
    les meilleures conditions une fraction du capital de votre entreprise

VOUS souhaitez…

  • Vous associer, vous et votre équipe de management, avec un fonds
    d’investissement afin de mettre en œuvre un projet industriel ambitieux
  • Permettre au management de devenir collectivement un actionnaire de référence
    de son entreprise
  • Asseoir votre légitimité en tant que dirigeant-actionnaire

VOUS pouvez jouer un rôle central, voire moteur, dans le cadre de ce projet en étant proactif

  • Prendre en main votre destin en influençant en amont le choix de vos futurs actionnaires
  • Négocier au mieux vos conditions d’accès au capital
  • Vous positionner comme un acteur majeur et déterminant de la transaction

VOUS pouvez maximiser vos chances de succès en faisant appel à OLORYN PARTNERS en tant que conseil financier, car :

  • Les sujets de négociation sont multiples (aspects financiers, gouvernance d’entreprise, conditions de sortie, etc.)
  • La sophistication de la technicité financière des opérations est croissante (structuration de l’opération, choix des outils d’accès au capital, prise en compte des contraintes juridiques et fiscales des parties, etc.)
  • Vous devez sans cesse arbitrer entre plusieurs intérêts, parfois contradictoires
    • Les intérêts de votre actionnaire actuel
    • Les intérêts de votre actionnaire futur
    • Les intérêts de la société que vous dirigez
    • Vos intérêts ainsi que ceux de votre équipe dirigeante
  • Vous êtes a priori défavorisé dans ces négociations concentrées sur quelques semaines car tous les autres intervenants, fonds

    d’investissement ou groupes industriels cédants :

    • Sont rompus à ce type de situation
    • Sont eux-mêmes entourés de conseils expérimentés
    • Peuvent consacrer 100% de leur temps à l’opération, alors que vous devez
      assurer la gestion de l’entreprise

OLORYN PARTNERS est à vos côtés à toutes les étapes de l’opération afin de mener pour vous :

  • L’analyse des forces en présence et la compréhension de leurs objectifs, de leurs moyens et de leurs motivations
  • Les discussions (en tant qu’agent du management) avec les différentes parties prenantes à l’opération, ceci afin d’éviter au manager une confrontation directe sur des sujets sensibles
  • La compréhension des enjeux financiers de l’opération et la négociation des modalités d’investissement du management (« package »), en particulier au regard de nos benchmarks
Illustration VOUS

Oloryn Partners est une société de conseil financier indépendante, exclusivement dédiée aux services des dirigeants-actionnaires.

NOUS sommes une société de conseil financier indépendante, détenue à 100% par ses associés

NOS seuls clients sont les managers. Ceci nous permet d’éviter tout conflit d’intérêt

NOTRE VOCATION est d’accompagner le dirigeant-actionnaire à toutes les étapes de sa”vie capitalistique”

  • Premier accès au capital du dirigeant (minoritaire) : LBO primaire
  • Renforcement au capital du dirigeant (minoritaire) : LBO secondaire, tertiaire,…
  • Réalisation d’une partie de sa participation au capital par le dirigeant (majoritaire) : OBO

NOTRE EQUIPE est composée d’associés ayant un parcours professionnel d’investisseurs dans des fonds de LBO, ou de managers ayant eu des fonds de LBO à leur capital. Notre approche repose donc sur les expériences vécues par nos associés qui se sont trouvés, au cours de

leur vie professionnelle, soit à votre place, soit à la place de vos interlocuteurs au sein des fonds d’investissement

NOUS sommes reconnus comme un leader du conseil financier aux dirigeants-actionnaires

 

La mise en place d’une association fructueuse et pérenne entre une équipe de dirigeants et ses partenaires financiers

  • EXPÉRIENCE

    Une équipe composée d’associés ayant un parcours professionnel d’investisseurs dans des fonds de LBO, ou de managers ayant eu des fonds de LBO à leur capital

  • PERTINENCE

    Une connaissance des pratiques des fonds d’investissement acquises « de l’intérieur » (tant sur le plan de la technicité financière que sur celui de la dynamique des négociations)

  • RÉSEAUX

    Une proximité avec la grande majorité des acteurs du marché (fonds d’investissement, banques d’affaires, conseils, banques de financement, avocats, auditeurs)

  • RÉFÉRENCES

    De très nombreuses références constituées au côté du management sur des opérations de premier plan

  • BENCHMARKING

    La vision détaillée des conditions proposées aux dirigeants dans le cadre de dizaines d’opérations de LBO récentes

  • COMPÉTENCES

    Des compétences techniques d’exécution et de suivi d’opérations, acquises auprès des leaders du capital investissement

    en Europe

 

INDÉPENDANCE

L’indépendance d’action et de pensée d’une société exclusivement dédiée au service des managers

Depuis sa création en 2008, Oloryn Partners est intervenu aux côtés d’une quarantaine d’équipes de management, sur des actifs dont

la valeur cumulée s’élève à plus de 11 milliards d’euros

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

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Oloryn Partners

France – Paris
41 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tel. +33 1 53 85 92 30
Fax. +33 1 70 24 84 19

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